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    “双循环”新发展格局下的矿业之路

    来源:中国有色金属报 日期:2021年06月30日 15:35 人气:

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    6月24日,2021国际矿产品投资与发展高峰会议在京召开。围绕后疫情时代全球矿业发展机遇与挑战,与会专家共同研讨疫情对全球矿业形势的影响、国际矿产品价格走势与投资趋势、新兴产业对战略性矿产资源的新需求等热点议题,旨在把握“双循环”新发展格局下矿业投资机遇,分析研判矿业企业面临的风险与挑战,深化全产业链合作,推动行业高质量发展,促进矿业命运共同体建设。

    李建武:构建自主可控的

    全球能源资源供应链

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    在2021国际矿产品投资与发展高峰会议上,中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心副主任李建武,分享了全球矿产资源战略研究中心近期的研究成果,对后疫情时代全球矿产资源形势进行了分析和总结,作出了判断和建议。

    目前,在全球经济发展版图上,主要国家经济体正处在一个复苏过程中,率先控制住疫情的国家会有一定优势,中国最先恢复,美欧随后,发展中国家和地区如印度、南美洲、非洲等滞后,在中短期内形成了资源消费国率先恢复、供应国滞后的局面,对资源供应平衡造成一定影响。从长期来看,全球经济发展基本格局不变,但是受疫情影响,各国对矿产资源供应链本土化要求增强。此外,为应对气候变化,世界开始进入低碳发展时期。

    李建武认为,全球大宗矿产需求格局基本保持不变,2035年前,中国仍将主导全球大宗矿产需求。中国仍将是大宗矿产主要进口国,国内供需缺口巨大,对外依存度长期居于高位。全球铜、铝等其他大宗资源有进入低速增长周期的趋势。本轮大宗商品价格上涨是一个短期波动,并非一个新增长周期的开端。新能源等战略新兴产业矿产资源需求快速增长,镍、钴、锂被称为新能源时代的“石油”,重要性显著提高。

    对于全球资源供应格局的变化,中国企业海外投资面临着机遇。非洲、南美洲、东南亚及其他“一带一路”国家资源地位上升,中国企业正在成为全球矿业的重要力量。同时,全球战略性新兴产业矿产竞争加剧,钴、锂、铌、钽、铍、锆、锰、铬、铼、铂族等资源成为竞争主要品种。

    面对后疫情时代全球矿产资源形势,李建武表示:“除了加大国内勘查,增加国内供应之外,还应该抓住机遇,构建自主可控的全球能源资源供应链,保证国家资源安全。遵循资源分布规律,以我国紧缺战略性矿产为重点矿种(铀、锰、铬、铜、铝、镍、钴、锂等),以非洲、南美洲、东南亚、中亚等地区为重点区域,直接投资全球优质资源和产能。

    邹谢华:新兴大型矿企崛起

    减碳需从自身实际出发

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    在2021国际矿产品投资与发展高峰会议上,中国地质调查局国际矿业研究中心副主任邹谢华,对疫情以来全球矿业公司发展态势做出了自己的研判。他认为,新冠肺炎疫情加速了全球经济格局重塑。发达经济体受到的冲击和影响更大,新兴市场和发展中经济体加快复苏,占全球经济的比重进一步加大。全球能源资源需求复苏预期较强,大宗矿产需求预计增长,中国成为推动全球能源资源市场回暖的重要引领者。

    在各大型矿业公司和矿业行业协会积极的防疫措施下,各矿山通过加强对资金链、供应链、矿区与工作区、社区、区域政府关系等5个方面的管理,已于2020年7月逐步恢复产能,实现复工复产。但是,受新冠肺炎疫情影响,全球主要大型矿业公司分化加快。优质资源储备和良好的财务状况成为矿业公司应对疫情影响的重要保障。综合型矿业公司展现出极强的抗风险能力,整体经营有条不紊、业绩相对稳定;矿种单一型矿业公司发展遭遇瓶颈,且上升空间有限,是遭受疫情冲击最大的一类矿业公司;新兴大型矿业公司快速崛起,紫金矿业、洛阳钼业等中国新兴矿业公司综合实力不断增强,在疫情期间韧性更强,多表现为逆市增长。

    双碳目标下,大型矿业企业面临着哪些挑战与机遇?邹谢华表示,减碳将促进矿产资源消费结构调整,战略性新兴矿产消费量发生增长,电力供给将转换到高效、清洁的的风能和太阳能等可再生能源,技术创新成为减碳的关键变量。目前,传统能源仍然比重较大,技术研发和规模化困难重重,要进行经济绩效增长和减碳之间的成本考量,选择合适的碳减排技术,以降低投资风险、提高投资收益。对此,邹谢华建议:“矿业企业要主动应对,积极布局。减碳需根据自身情况出发,要综合考量行业特点、规模特点、所在国别特点等。

    冯君从:供需矛盾突出矿业发展空间大

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    在2021国际矿产品投资与发展高峰会议上,北京安泰科信息股份有限公司首席专家冯君从,作了题为《有色金属矿业现状及未来趋势》的主旨发言。从我国有色金属矿业与全球简单对比、中国有色金属产业现状和趋势以及有色金属市场运行状况和趋势等三部分进行了详细的分析讲解。

    冯君从表示,全球有色金属矿产勘查投入在2012年达到峰值之后,一直处于较低水平,我国有色金属矿产勘查投资持续下降。过去10年,全球金、铜、铅、锌、锂、镍等矿种勘查新发现的矿石品位呈下降趋势,易开采、易选冶的富矿找矿难度逐步加大。随着全球经济增速的放缓,勘查公司在不断优化资本配置,致力于把有限的资金投入到更加成熟的项目中,而不是早期高风险的项目,有意识地规避投资中的各种风险。

    我国有色金属冶炼产量持续增长,矿产量萎缩。绝大部分有色金属产品产量占世界比重超过30%,优势品种超过70%,平均49.5%,但矿产品比重明显低于冶炼产量。国内资源增长速度弱于产消增长速度,主要有色金属品种原料对外依存度高。我国有色金属贸易的主要特点是进口以原料性产品为主,出口以冶炼为主。其中,出口以优势资源和初级冶炼加工产品为主,进口以短缺资源和加工产品为主

    谈到未来我国有色金属产业发展的基本态势时,冯君从指出:“我国主要有色金属消费量增长将呈放缓趋势,但实际需求量依旧很大。在未来5年内,多数有色金属矿产将陆续达到需求峰值;有色金属矿产资源对外依存度依然维持较高水平,矿产资源供需矛盾依然突出,矿业发展空间大,是矿业企业发展的机会。”其中,资源安全保障和高效利用问题、低碳发展和智能化、解决新材料卡脖子问题、培育世界级矿业公司是发展中需要关注的主要问题。

    “双碳”目标也将给我国有色金属工业带来新变化。主要体现在能源结构、原料结构、产品结构、技术及装配结构上,将进一步提高清洁能源应用,扩大原料渠道,加大新能源材料、智能领域新材料、航空航天高温合金、电池材料等科技研发力度,提高智能化、数字化技术装备应用,呈现短期成本上升、产能产量天花板出现,技术进步以及产能向优势地区集中的趋势。

    冯君从预测,主要有色金属消费平台期可能延长。预计2030年,全球新能源汽车新增用铜量180万吨,充电桩新增23万吨用铜量;全球新增铝用量将达到820万吨。稀有金属消费有较大增长潜力。

    左更:矿产品价格上涨背后的逻辑

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    今年以来,受资本市场流动性增强的刺激,大宗金属矿产品的代表品种铜、铁矿石价格不断上行。截至4月份,主要金属矿产品价格平均涨幅近70%。

    中国五矿集团有限公司、中国金属矿业经济研究院首席研究员左更分析了近期大宗金属矿产品价格上涨背后的逻辑。

    逻辑一:大幅增加的全球资本流动性推高了大宗金属矿产品价格。从2020年4月至2021年3月,仅全球前三大经济体的M2增加值就高达43万亿元以上,致使全球范围内资本流动性大幅增加。资本的“偏好设置”导致资本向相对资金较为安全的大宗金属商品市场靠拢,成为推高商品价格的重要推手。

    逻辑二:各国抗击新冠肺炎疫情结果差别使得金属矿产品供需格局发生变化。作为全球经济最重要的两个经济体,美国和中国的经济增长,尤其是中国经济的快速增长,带动了大宗金属商品价格的恢复和反弹。

    “此轮大宗金属原料市场价格暴涨远不同于以往,中国因素和金融资本的双‘引擎’发力成就了以铜、铁矿石为代表的大宗金属商品创纪录的突破。从理论上分析,本轮大宗金属矿产品价格上行趋势在短期内仍将保持。”左更表示。

    左更看来,面对大宗金属矿产品价格在资本推动和市场恶意炒作下的飞涨,有效、关键和唯一的步骤就是,必须坚持在以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,对实体经济与金融市场的双向调节和有效、有力的政府政策纾解。

    吕晓兆:中国矿企迎来发展新机遇

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    “国际矿业资源向头部集中,全球4%的矿业上市公司市值占比80%,前十大矿业公司占据全球超过一半的主要矿产资源,控制全球铁矿资源达82%、铝土矿资源达60%。”赤峰黄金副董事长、总裁吕晓兆在2021国际矿产品投资与发展高峰会议上说。对比高度金融化的国际矿业巨头,中国在初级矿产品生产方面较弱,在初级矿产品生产和全球主要矿种最大生产商占比方面,中国公司数量有限,但未来可期。

    吕晓兆表示,目前,我国矿产资源存在资源总量大,人均少,资源禀赋不佳;优质大型矿床少,贫矿、难选矿较多;主要资源对外依存度大;资源消耗量大,后备资源储备严重不足;找矿潜力大,但勘探投入下行的现状。而日趋严峻的安全环保要求,增加了矿业项目的勘探和生产成本,对于品位低的贫矿影响尤甚,大量国内的矿山和项目不再具有经济性,进一步加剧国内资源短缺,增加对海外资源的依存度。

    而行业和市场的变化,为中国矿企发展,尤其是“走出去”带来新机遇。以赤峰黄金为例,并购Sepon金铜矿后,赤峰黄金海外主营业务占比增至66%,2020年黄金业务营收增长率达153%,黄金资源量增长192%,净利润复合增长率达94%。能取得这些成果,得益于赤峰黄金的企业文化:一是海外团队具有多元、包容、共生的开放文化;二是管理资源下移,资源向一线全面倾斜,向一线团队授权赋能;三是高管、中层、一线团队分别赋予价值、效益、效率职能,实现分层激励、全面激活;四是构建了拒绝平庸,持续学习,提高认知,自我挑战,不断成长的文化。吕晓兆认为,充裕的现金储备、丰富的国际人才梯队、快速的决策效率等因素,支撑赤峰黄金迈入了高质量快速发展轨道,未来会适时开展海外并购,获取更多优质黄金矿山资源。

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